# 兰德 2026 中美 AI 竞争三份报告中文对比摘要

> 整理日期：2026-08-28
> 数据来源：RAND Corporation 2026 年公开发布的三份相互呼应、视角互补的研究
> 报告原文（已下载至 `/var/www/html/share/`）：

| # | 编号 | 标题 | 发布 | 页数 | 视角 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | RR-A5043-1 | AI Development in the United States and China: Evidence from a New Dataset of AI Developer Firms | 2026-08-17 | 64 | 企业层面 · 结构性 |
| ② | RR-A4355-1 | U.S.-China Competition for Artificial Intelligence Markets: Analyzing Global Use Patterns of Large Language Models | 2026-01 | 29 | 市场层面 · 使用流量 |
| ③ | PE-A4686-1 | Open Models, Soft Power, and the Spectrum of U.S.-China Artificial Intelligence Competition | 2026-03-26 | 20 | 政策层面 · 开源生态 |

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## 一、问题与切入角度的差异

| 维度 | ① 企业调研（最贴近"中美 AI 公司调研"） | ② 全球 LLM 市场 | ③ 开放模型与软实力 |
|---|---|---|---|
| **核心问题** | 中美 AI 企业的产业结构是否真的差异巨大？ | 美国主导是否稳固？DeepSeek R1 冲击多大？ | 中美在开放模型生态中各自的软实力站位？ |
| **数据来源** | 1181 家中美 AI 开发企业 + OSINT + LLM 标注 + 人工校验 | Similarweb 网站访问数据，覆盖 135 国 | 政策文本 + 许可证条款 + 模型下载量 |
| **分析单位** | 公司（横截面快照，2026-01 至 02） | 用户流量（2024-04 至 2025-08） | 政策与生态（2025 末至 2026 初） |
| **关心什么** | "谁在做什么"——技术路径、商业定位、垂直行业 | "用户在选谁"——渗透率、地理、价格/语言/外交 | "政府应做什么"——开源生态、出口管制、激励 |

→ 三者构成"**结构 × 流量 × 政策**"三角，相互补强而不重叠。

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## 二、核心数据点（直接来源）

### ① RR-A5043-1：中美 AI 企业生态（1181 家公司）

- **样本规模**：1,181 家中美 AI 开发企业（美 + 中），通过 OSINT 构建；时间快照 2026-01–02
- **结构相似点**（出乎意料的发现）：
  - 两国均以 Transformer 架构为主导
  - 基础模型开发企业在两国占比均约 **20%**
  - 多数公司围绕具体任务/行业构建产品，而非模型即服务
- **结构差异点**（最大鸿沟）：
  - **软件导向**：美 **61%** vs 中 **26%**
  - **物理具身 + 工业垂直**：中 集中于人形机器人、地面机器人、自动驾驶、制造、交通、能源；美 集中于医疗、科研、网络安全、软件交付
  - 即"美国让 AI 更聪明，中国让 AI 长出'手脚'"
- **OpenRouter（开发者 API 流量）**：中国开源权重模型 token 量从 2024 末近零 → 2026-04 与美国模型持平；驱动因素是"近前沿性能 + 约 1/4-1/5 价格"
- **风险提示**：若 AGI 最终需要与机器人/世界模型/物理环境协同，中国具身 AI 投资组合构成对冲；美国没有
- **三条研究边界**：
  1. 数据快照，行业变动可能使部分分类过时
  2. 中国企业公开数据缺失率高，分类计数应作下界
  3. 仅商业企业；大学、政府实验室未纳入

### ② RR-A4355-1：全球 LLM 使用模式

- **市场整体**：
  - 2024-04 至 2025-08，月访问量 **24 亿 → 82 亿**（3 倍）
  - 美国模型 **2025-08 占约 93%** 全球流量
- **DeepSeek R1 冲击（2025-01 发布）**：
  - 中国 LLM 访问量 **+460%**（两个月内）
  - 中国全球份额 **3% → 13%**
  - **未挤压**中国其他模型流量，整体大盘扩张
- **地理渗透**：
  - 中国模型在 **30 国渗透 >10%**，**11 国市占 >20%**
  - 主要集中在发展中国家与对华关系紧密国家
- **三大采纳驱动因素 —— 三者影响均微乎其微**：
  - **价格**：中美 API 价差 1:6 至 1:4；但 **98% 用户走免费层**，无感
  - **多语言**：美早期领先；中已大幅追赶（DeepSeek、通义已支持 100+ 语言）
  - **AI 外交**：中国更早/更频繁；影响仅限政府/企业，不影响终端用户选择
- **结论**：美国主导由"先发优势 + 性能领先"支撑，**不是铁板一块**；切换成本极低，性能/价格一旦对齐，市场格局会快速洗牌

### ③ PE-A4686-1：开放模型与软实力

- **政策对照**：
  - 美：《Winning the Race — America's AI Action Plan》（2025）—— 国内政策导向，强调开放模型"美国价值观"+"地缘战略价值"
  - 中：《Global AI Governance Action Plan》—— 全球外交导向，强调"全球南方"合作、避免"重复投资"
- **关键事件**：
  - **OpenAI gpt-oss-120b**（2025-08，2019 年来首次开源）
  - **DeepSeek R1** 与 **Moonshot Kimi K2**（2025）—— 高性能中国开源模型
  - **DeepSeek 模型下载量 +1000%**（R1 发布后）
- **许可证对比**：
  - **中国开发者**：许可证整体更宽松（DeepSeek、Kimi K2 等）
  - **美国开发者**：Meta Llama 社区许可（>7 亿 MAU 受限）；Google Gemma 专有许可；这两者**严格意义上不算"真正开源"**
- **政策建议**：
  1. 加强美国开放模型生态（资金、研究条件、激励）
  2. 重新校准出口管制
  3. 创造激励让企业采用宽松许可
  4. 保持闭源前沿优势（国家安全用途），同时培育开放生态
- **风险**：开源模型可被武器化、移除安全限制；中国已明文把开放模型视为军民融合路径

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## 三、论点差异（同一作者群的不同侧重）

| 议题 | ① RRA5043 | ② RRA4355 | ③ PEA4686 |
|---|---|---|---|
| **中美差距到底多大？** | **比想象中小**（架构、基础模型比例相近） | **技术差距小，但市场差距仍大**（93% vs 13%） | **生态层面差距在缩小**（下载量激增、宽松许可扩散） |
| **美国真正的风险是什么？** | 物理具身 AI 投资不足；对 AGI 与机器人协同场景缺乏对冲 | 主导地位不稳固；切换成本低，性能一旦对齐会快速洗牌 | 开放模型生态失守；全球南方可能锁定到中国技术栈 |
| **DeepSeek 怎么评价？** | 推动中国开源权重模型 token 量追平美国 | 中国份额飙升的关键事件 | 标志中国通过开放模型扩散技术影响力 |
| **政策建议** | （保持中立观察，不给政策建议） | 持续监控全球 LLM 使用趋势；地缘变量是关键 | 强化开放生态 + 重校准出口管制 + 激励宽松许可 |
| **核心隐含判断** | "不要单看 OpenAI/DeepSeek —— 看 1181 家公司在做什么" | "美国领先地位不可自满" | "中国先走了开放模型软实力牌，美国需要跟上" |

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## 四、互补视角（如何三份一起读）

- **① RRA5043 是横截面（structure）**：告诉你"两国 AI 产业的结构性差异在哪里"——是物理具身 vs 软件，不是架构或规模。
- **② RRA4355 是流量（flow）**：告诉你"用户实际在用谁"——美国主导、DeepSeek 是触发点、价格/语言/外交不是主因。
- **③ PEA4686 是政策（strategy）**：告诉你"政府下一步该做什么"——美国需要主动培育开放生态，否则软实力阵地会丢。

三者形成 **观察-验证-行动** 的完整链条：

```
RRA5043：中美在做不同的"具身 vs 软件"组合  ──▶  RRA4355：DeepSeek 打破"美国主导"叙事
       │                                              │
       └───────────── RRA5043 同时 ────────────────  │
                                  │                  │
                                  ▼                  ▼
                       中国开源权重模型 token 已追平美国  ──▶  PEA4686：美国须补开放生态短板
```

**一句话综合**：

> 兰德 2026 三份报告的合奏是——**"中美 AI 产业结构性差异比想象中小（结构相似），但市场格局正在被 DeepSeek 重塑（流量已变），美国若不主动经营开放模型生态，软实力阵地可能向中国倾斜（政策需跟上）"。**

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## 五、可进一步深挖的问题

1. **RRA5043 的 1181 家企业清单**（报告附带 annex）—— 可抓取做地域/赛道分布可视化
2. **OpenRouter token 时序数据** —— 复现图 4.6，看中美开源权重模型追平曲线
3. **三份报告的政策建议对比**：RRA4355 没有明确建议，RRA5043 是观察性，PEA4686 是处方；只有 PEA4686 提出具体杠杆
4. **P.S.** —— 若想补 2026-08-13 兰德的"Camp(ai)gn 兵棋推演"（中美 2035 台海 AI 兵棋，已在搜索结果中出现），可一并下载对比"竞争-冲突"两条叙事

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*本摘要基于 RAND 三份原文 PDF；所有数据点与原文一一对应。原文下载链接：*

- *① [RAND_RRA5043-1_AI-Development-US-China_2026-08-17.pdf](https://xybcloud.online/share/RAND_RRA5043-1_AI-Development-US-China_2026-08-17.pdf) · [源页](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA5043-1.html)*
- *② [RAND_RRA4355-1_US-China-AI-Markets_2026.pdf](https://xybcloud.online/share/RAND_RRA4355-1_US-China-AI-Markets_2026.pdf) · [源页](https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA4355-1.html)*
- *③ [RAND_PEA4686-1_Open-Models-Soft-Power_2026-03-26.pdf](https://xybcloud.online/share/RAND_PEA4686-1_Open-Models-Soft-Power_2026-03-26.pdf) · [源页](https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA4686-1.html)*